Таинственный кочевник пересекает западную пустошь, но из-за цены за его жизнь, ему приходится скрываться от захватчиков и охотников за головами, которые хотят получить за него большой выкуп, так как он последнее волшебное существо в мире.Ведётся охота за чародеем, обладающим тёмной магией, Бродягой из ниоткуда. Капитан Тот вместе со своей рыжей спутницей Скаут идут вслед за самым разыскиваемым в мире. Но, когда Скаут сталкивается с целью лицом к лицу, девушка оказывается в сложной ситуации.

Монтана, 1870-е. Сын казнённого преступника приезжает в городок Тринити, где становится заложником и участником конфликта между новым шерифом Гэбриелом Доу и загадочным местным жителем.

1857 год. В форте на юго-западе штата Вайоминг Сара Роуэлл с сыном-подростком ищет проводника, который отвёз бы их к мужу на запад через Территорию Юта — непреодолимый в это время года хребет Уосатч и местность, населённую воинственными индейскими племенами, преступниками всех мастей и непредсказуемыми мормонами. Желающих пойти на такой риск не находится, и женщина отправляется в путь в составе каравана переселенцев, не подозревая, что в её повозку прокралась юная индианка, убившая отца-насильника и пустившаяся в бега.